数字化转型是企业事关长远、事关全局的重大战略决策，是构建国有企业未来战略新优势的关键之举。面对机遇与挑战，如何抢抓新一轮科技革命和产业变革新机遇，推动国有经济提质增效优结构，博科资讯勇担助力国有企业数字化转型重任。

数字化转型是企业走出舒适区、走入无人区，发挥自身独特优势和转变发展模式的战略路径选择。作为上海国资领域专业智库集团，上海投资咨询集团有限公司（简称“上咨集团”）是国内成立早、门类全、行业强的综合性咨询机构之一。经过35年的发展，上咨已形成了涵盖决策咨询、前期咨询、建设咨询、双碳环保咨询、数字化咨询及投融资咨询的全过程咨询服务体系。

2021年，上咨集团率先吹响“放大上咨数据库优势，主动探索数字化转型”的号角，以服务好政企客户为落脚点，深入推进对内、对外双向服务转型，主动转上新赛道、培育发展新优势。

01  谋划数字转型，提升管理能级

数字化转型要以谋划为先。以体制机制创新为先导，以强化集团“放管服”效能为抓手，强化技术基础和重构信息架构为依托，前瞻规划统揽改革推进，推动实现管理数字化、决策数智化。上咨集团协调推进国资委“五位一体”、经济责任审计、内控管理设计等多角度任务，强化主数据全域统管，大力推进数字化转型、实现合约管控全面覆盖。

围绕上咨集团工程咨询主业，针对项目管理存在的急点、难点、痛点，博科资讯项目团队跨前服务，协助上咨集团制定了完整的项目管理数字化转型蓝图，涵盖项目管理体系框架、系统标准以及实施路径。

面向集团级治理需要，博科资讯提出以客商管理与合同管理作为上咨集团数字化转型首要任务。基于这套系统，上咨集团将有效整合全域客商数据，更加精准地预测客户需求，全口径实现合约权责制管理，更加合理地协调内部资源供给，支撑上咨集团经营创新行稳致远。

博科资讯强大咨询与系统设计实施一体化团队，为上咨厘清关键任务主线、理顺多层次业务逻辑打下了基础，尤其是将现代企业治理要求全面融入到系统流程之中，助力上咨治理水平从传统事业单位演进至现代企业全流程、精细化闭环管理阶段，将美好蓝图变成现实的施工图。

02 挖掘客商价值，推进全域数据治理

博科建设的客户关系管理系统，将上咨2004年以来的沉淀的高价值客商数据予以整合，把分散在集团各部门、分子公司的客户、供应商等机构信息以及专家、机构联系人等清单纳入集团统一治理。未来，基于客户、项目、商机等上下游线索的串联分析，洞察真实的客户需求，从集团整体层面管理和服务好重要客户的业务互动。

基稳才能楼高。博科资讯首倡并协助上咨集团建立了集团首版统一编码制度，从底层厘清了数据治理规则，实现集团全域数据的唯一准确。客商主数据编码成为衔接各系统的核心信息，实施数据打通、统一拉齐的基础规则，为“业财融合”分析打下关键基础。

客商系统还为上咨集团建立了全生命周期闭环的主数据管理流程体系，全局管控增删改查、动态校验，保持数据的正确性、完整性，从而建立数据比对、更新、异常发现与消除的完整路径与闭环管理；并按最新政策导向，强化个人信息安全，予以信息脱敏加密处理。

打通生态伙伴接口，推动信息系统的互联互通，博科资讯为上咨集团提供了生态级的数据应用服务。通过引用专业第三方征信数据，保障客商数据的真实、准确、及时；通过建立数据应用服务，将沉睡的自然人数据，盘活为动态更新、可用好用的业务数据，提升数据准确性的同时，极大便利了员工日常业务活动。

“上咨集团客商主数据治理成效显著，实现了核心的1.3万个客商和3.3万个关键专家数据常用常新。”上咨集团数字化工作团队表示，博科资讯坚持在数字化转型规划阶段就引入的主数据管理方案，从源头上降低了未来潜在的数据治理成本，如今看来，正确、必要、及时，获得了集团系统建设相关人员一致好评。

CRM系统的建成，不仅为描绘集团客户画像、供应商画像、专家画像、联系人画像等提供了准确可靠的信息源，而且为决策分析提供了有力的抓手，如按客户归集各类业务统计、按专家统计历史合作情况等。

03 支撑业务发展，贯穿合同管理全流程

合约是联系上咨集团上游客户、内部协作单位以及下游供应商的重要纽带，也是各单元、各角色以项目为单位信息沟通的桥梁，它贯穿于整个项目的始终。

作为多项目运作企业，提升履约能力与管理效率是上咨集团经营管理的重心。建设集团级的合同管理系统，通过合约的法律权威性，厘清业务对内对外权责，做到合同计划必规范、执行有记录、偏差可控制、责任可追溯，从而有效防范各种风险，确保项目顺利实施。

按照国资委“五位一体”管理要求，博科资讯协助上咨集团对收益类、支出类、行政类、投融资类等合约进行了全面梳理，建立了一套完整的闭环管理流程，贯穿合同管理全过程，包括合约签订、首付款计划、履约保函、合约变更、首付款结算、合约关闭等，实现集团对框架协议、分包、采购、出租、投融资等7项合约全口径全过程管理。

CM系统助力上咨集团实现企业经营业务数字化的全面覆盖，以“横向到边、纵向到底”的系统能力，驱动“资源集中、统筹规划”的服务能力，助力企业行稳致远。转变业务管理机制，向注重经营效益的现代企业转型；强化合约与财务、预算、费控关联，实现经营过程与财务融合，打造财务共享中心；强化客户与供应商签约、履约、统计、分析功能。

“CM系统有力支撑了上咨集团业财融合工作的推进”上咨集团数字化工作团队表示，基于权责发生制的营收管理原则，将合约系统打造成为业务推进的纽带，实现业务与业务、业务与财务的实时一体化，展现了博科产品强大的业务协同与数据同步能力。

在改革转型中跑赢同业，在攻坚克难中追求卓越。疫情发生以来，上咨集团统筹推进疫情防控和生产经营，确保业务不断、服务不停，为重大政策的稳步实施、重大项目的有序落地保驾护航。疫情封控期间，博科资讯项目团队参加了三十多场数字化建设协同会议，全力支撑项目工作。

面对转型期的客户挑战，以高效的系统定制能力，快速响应业务需求，博科资讯展现了优秀的应对能力，获得上咨集团数字化团队的充分认可。

数字转型，万物更新。博科资讯协助建设的客商管理与合约管理一体化系统，为上咨打造数字赋能、数据驱动的综合性集团奠定了关键技术基础，有效支持上咨集团培育新业务、新服务、新业态，有力支撑上咨集团成为“最优方案策源者、咨询服务集成者、独立智慧发声者”。面向未来，双方将发挥各自领域专长，在企业数字化转型的新赛道上继续携手奔跑、共绘蓝图。