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2004年上半年电子信息产业经济运行情况分析

信息产业部经济体制改革与经济运行司 

主要运行特点

今年以来,我国电子信息产业在党和国家各项经济政策的指导和扶持下,全行业紧紧抓住国际经济全面复苏和国内市场不断升温的良好机遇,努力开拓国内外市场,不断调整产品结构,经济运行继续保持了良好发展态势。全行业发展速度快速增长,出口大幅度增加,产销衔接继续趋好,经济效益不断改善,经济运行质量明显好于上年。

预计上半年电子信息产业完成产品销售收入10804亿元(含软件产业后为12004亿元),同比增长44.5%;工业增加值2239亿元,同比增长45.1%;完成进出口总额1690亿美元,同比增长54.5%;其中:出口总额881亿美元,同比增长55%;实现利税总额550亿元,同比增长41.2%;其中:实现利润426亿元,同比增长49%。

全行业发展增速继续高出全国工业平均水平

今年以来,我国电子信息产业经济运行继续保持了良好发展态势,增速进一步强劲。1-6月份全行业完成工业增加值增速为45.1%,高出全国工业增加值增速27个百分点(全国工业增速为18.1%),完成产品销售收入占全国工业的比重继续提高,由去年同期的11.8%上升到今年上半年的12.3%,提高了0.5个百分点,再度领先于其他工业行业。

电子产品进出口大幅增长

进入2004年,我国电子信息产品出口增速继续保持快速增长,1~6月份全行业完成电子信息产品进出口总额为1690亿美元,其中出口额为881亿美元,同比增长55%。增幅高出全国外贸出口总额22个百分点,占全国外贸出口额的35%,对全国外贸出口增长的贡献率达50.4%。1~6月份电子信息产品进口总额为809亿美元,同比增长46%。

出口退税进度加快,拉动企业资金周转加速

今年以来,由于国家税制改革加快了企业出口退税的进度,全行业出口退税额比上年同期有较大幅度增长。如天津今年累计到5月份出口退税比去年同期增长了7.5倍,上海同比增长超过80%,特别是广东省电子产品出口占全行业出口的1/3以上,今年以来出口退税达100亿元以上(含2003年前欠退税款),比上年同期增长了93%。出口退税进度的加快,进一步缓解了企业资金压力,加速了企业资金周转的次数,今年上半年全行业资金周转速度为2.13次,比去年年底加快周转了0.8次。

产品结构优化升级,进一步提高市场竞争力

今年以来,各电子企业进一步强化产品结构升级,用新技术新产品引导市场,做大做强。如:手机不断向彩屏、多功能、个性化转移,微型电脑重点向手提电脑转移,彩电向平板、大屏幕转移,使产品更加适应市场需求,提高产品市场竞争力,保证全行业产销进一步衔接。今年上半年彩屏多功能手机销售占全部手机销售总量的70%以上;平板、大屏幕彩电销售比上年增长90%以上,销售量占彩电销售总量的比重为8.3%,比上年提高了3个百分点。特别是手提电脑占微型电脑的比重由去年的30%提高到了今年的50%以上,进一步促进了计算机类产品结构的不断调整。

全行业利税总额继续增长

今年以来,电子信息产业在全球经济全面恢复和国内市场持续好转的情况下,利税总额大幅度增加。全行业实现利润426亿元,同比增长49%;特别是上缴国家税金自去年年底以来增速逐渐提高,今年上半年全行业上缴税金124亿元,同比增长18%,与去年年初相比明显好转(去年同期为负增长)。

今年全行业经济效益继续增长的主要原因:

一是,国际国内宏观环境进一步好转,为我国电子信息产业发展创造良好效益空间。自去年以来国际经济已出现全面复苏,今年美国一季度经济增长已达4.2%,欧盟经济比2003年也有所改善,增长率为1.8%,日本在去年第四季度经济增速加快,国际宏观经济的发展进一步拉动了我国电子信息产品国际市场的快速增长。我国新一届政府以科学的发展观指导我国各项经济建设,使我国经济发展明显好于上年。上半年农民收入出现高速增长,城镇居民生活水平不断上升,有力地推动了我国内需市场的快速升温,同时进一步拉动了我国电子信息产业经济发展的高速增长。

二是,各企业积极开拓国内外市场,提高竞争力。

今年以来,各电子信息企业不断加强企业深化改革,进一步提高市场开拓能力,积极抓住机遇,努力提高产品技术水平,有力地促进了全行业产销进一步增长。如:计算机、通信和元器件产品市场今年继续拓展,对全行业经济增长的支撑作用明显增强。电子通信类产品上半年完成产品销售收入1903.5亿元,同比增长42.6%,实现利润99亿元,同比增长102%,分别占全行业总量的10.9%和24.6%,拉动全行业总量增长7.9和19.4个百分点;元器件产品上半年完成产品销售收入1645亿元,同比增长38.1%;实现利润138亿元,同比增长73.5%,分别占全行业总量的9.4%和51.6%,拉动全行业总量增长9.5和21.9个百分点;特别是新型电子元件产品在整机市场及产品技术水平不断增强的情况下发展明显加快。

三是,充分发挥行业宏观管理部门的作用,进一步推动了产业的快速发展。

今年以来,信息产业部为促进我国信息产业由大到强的转变,采取了一系列的有力措施。如,推进实施电子信息产业基地建设,加快电子信息产业发展;推进实施走出去战略,加快促进我国电信运营业与电子制造业联手走出去,开拓国际市场;推进实施大企业战略,加快我国电子信息企业不断做大做强;推进集成电路、软件等核心技术的自主创新,加快国务院18号文件和《振兴软件产业行动纲要》的全面落实;推进信息化;加大电子产品的推广应用等等,都有力地保证了我国电子信息产业全面、健康、快速、协调发展。

软件产业结构不断调整,竞争实力增强

当前我国软件产业随着政策环境、市场环境的不断改善,产业规模继续扩大,发展速度稳步增长,增幅仍保持在30%以上;软件产品市场发展进一步增强,应用领域不断拓宽,如在通信、家电、汽车、医疗、娱乐等行业中不断得到了广泛应用。主要特点:

一是,今年以来,我国软件产业在结构上得到了快速调整,各软件企业正不断朝着研发、服务和系统集成融合的一体化方向发展,使我国软件产品的市场竞争能力进一步增强。如:今年上半年,我国软件产业完成销售收入1200亿元,同比增长32%,其中软件服务与系统集成市场份额不断增大,占软件产业销售收入总量的49%,比上年同期提高了9个百分点。在2004年我国软件企业前10名中,有80%的企业完成软件服务与系统集成超过软件总收入的50%以上。

二是,我国软件外包业务不断增强,占软件出口的10%以上,比去年提高了近5个百分点;特别是北京、天津、大连等三城市软件外包服务占全国外包服务80%以上。从外包项目看,虽然目前仍是主要以编码外包服务为主,但由于我国软件设计的水平和质量越来越得到国际上的认可,今年一些工程需求分析、设计的外包服务项目正在不断增加。

外商投资企业对全行业经济运行增长  拉动作用进一步增强

外商投资企业今年上半年完成产品销售收入7569亿元,同比增长54.2%,高出全行业增速9.7个百分点;完成利税368.5亿元,增长53.7%,对全行业经济增长的拉动作用进一步增强。

大企业集团仍是拉动行业经济增长重要力量

今年上半年,电子信息百强企业保持了较快增长的发展态势,上半年完成产品销售收入3442亿元,同比增长27%;实现增加值768亿元,同比增长24%;实现利润总额116亿元,同比增长30%。

全行业从业人员进一步增长

今年上半年,全行业从业人员为408万人(不含软件产业),比去年同期增加了59万人,同比增长16.5%,进一步推动了全国就业人员的增加。但从就业结构看,技术工人短缺,招工困难,而本科毕业学生供大于求。

各地区经济发展均有不同程度的增长

今年上半年,我国东南部沿海地区电子信息产业发展增速继续强劲,上海、江苏、福建等省市的增幅分别达到97.7%、70.7%、34.2%。东南部沿海地区8个省市完成的产品销售收入和利润总额分别占全行业的93.7%和92%,特别是,广东省电子信息产业仍是全行业经济增长的重要力量,该省完成的销售收入、利润总额均超过全行业总量的三分之一。

东北三省,今年在国家振兴东北老工业基地的政策支持下,经济发展呈高速增长态势,上半年除辽宁省发展增速与去年同期基本持平外,其他两省均有较大幅度增长,吉林省发展增速为319.6%,比去年同期提高了309.1个百分点,黑龙江省发展增速为27.5%,比去年同期提高了5.7个百分点。特别是吉林省今年在不断开拓国际市场的同时还进一步开发本地区新的经济增长点,使今年以来汽车电子产品的产销和液晶显示器的出口均有大幅度增长。

存在主要问题

今年以来,虽然电子信息产业经济运行继续保持良好发展态势,但仍存在一些值得关注的问题。

产品销售收入快速增长与销售利润率低的矛盾突出

今年以来,虽然全行业实现产品销售收入快速增长,增幅比去年同期提高了近50%,但全行业完成产品销售利润率却比去年同期有所下降,全行业上半年实现产品销售利润率仅为3.8%,比去年同期的4.2%下降了0.4个百分点。销售利润率下降的主要原因是:

1、原材料价格上升,企业生产成本加大。

电子信息产品所需的原材料(铜、钢、铝、锡、塑料等)价格,自去年下半年开始持续上涨,今年2月我国原材料比去年年底上涨最低增幅为11.6%(镍精矿),有的已超过30%(锡上涨32%)。这对一些元器件生产企业产生较大的负面影响,特别是显像管、真空开关管、蓄电池以及一些电子线缆产品,毛利率比去年年底下降近30%以上。

2、市场竞争激烈,部分产品价格继续走低。

今年以来,主要产品市场竞争激烈,产品价格持续走低,部分企业已出现了增产不增收,增收不增利的局面。特别是手机产品市场竞争激烈,价格一路走低。另外PC机和计算机外设等产品价格比去年同期也都有不同程度的下降。

出口快速增长与国内市场供不应求的矛盾突出

目前,我国一些高科技与高附加值的电子元器件产品大部分是以外资企业加工生产为主,这些产品由于近来国际市场好转,大部分产品都出口,而国内一些整机生产企业所需的元器件由于国内短缺又不得不进口,造成出口快速增长与国内市场供不应求的矛盾日益突出。如今年上半年,全行业累计完成集成电路88亿块,出口73亿块,占生产总量的83%;而同期我国进口集成电路达284亿块,同比增长47.7%,是国内生产总量的3.2倍;片式电子元件产品出口11.8亿美元,同比增长36%,而进口达18.6亿美元,同比增长35%。

快速发展与能源供应紧缺的矛盾突出

今年以来,我国能源供应紧张,许多省的电力供应都出现短缺,对电子信息产业生产产生一定影响。有的地区为保住大企业的生产,对一些下游配套产品的生产企业采取拉闸限电的办法以解决电力供应问题。如江苏省苏南地区明显缺电,并开始影响外商的增资扩产和新一轮的投资;深圳市为保住大企业生产用电,不得不限制一些下游配套小企业的用电;厦门市自3月份以来已开始实行新的限电措施,全市用电日高峰已出现了16.6%的供电缺口,有些企业出现因电力不足而谨慎承接订单的现象,对企业生产带来极大的威胁。

实施走出去战略与国际贸易摩擦增多的矛盾突出

目前,国际贸易摩擦频繁发生。我国彩电企业在美国遭遇反倾销诉讼,导致长虹、创维等企业出口受到明显影响,出口大幅度下降;由于我国彩电出口遭到的反倾销进一步加大了国内市场的压力,彩电价格比年初又下降10%


经济运行趋势

2004年,是电子信息产业深化改革、扩大开放、加快发展的重要一年,仍然是机遇与挑战并存。

下半年,市场需求将进一步稳中有升,电子通信类和计算机类产品将继续有较大幅度增长,元器件类产品在整机发展的带动下将继续稳中有升,电子家电类产品在国内外市场平缓发展的作用下将继续缓步增长,全行业经济效益仍继续看好,经济运行总体态势将继续保持平稳、健康、协调发展。在没有特殊意外情况下,预计全行业能够实现年初制定的宏观调控目标:销售收入23700亿元,同比增长26%;工业增加值5100亿元,同比增长27%;利税1160亿元,同比增长16%;出口1450亿美元。